Von Mike Spector, David French21. April (Reuters) – Der Offshore-Ölbohrer Valaris PLC bereitet sich darauf vor, Gespräche mit Gläubigern aufzunehmen, um zu sehen, ob sie sich auf Bedingungen für einen möglichen Insolvenzantrag einigen können, da er mit einer Schuldenlast von 6,5 Milliarden US-Dollar und einem beispiellosen Einbruch der US-Rohölpreise zu kämpfen hat. Das teilten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag mit.Reuters berichtete letzten Monat, dass das in London ansässige Unternehmen mit Umschuldungsberatern zusammenarbeitete, als es mit einem Bohrmaschinenunfall und fallenden Energiepreisen zu kämpfen hatte.Seitdem wurden US-Rohöl-Futures zum ersten Mal in der Geschichte im negativen Bereich gehandelt, inmitten einer Angebotsschwemme und eines Nachfrageeinbruchs, der durch den Ausbruch des Coronavirus verursacht wurde, was die Kunden des Unternehmens, die hauptsächlich große Ölunternehmen sind, weiter unter Druck setzte.Valaris, das weltweit rund 5.800 Mitarbeiter beschäftigt, hat in den letzten Wochen Experten für Unternehmensumstrukturierungen bei der Turnaround-Firma Alvarez & Marsal eingestellt, sagten die Quellen.Die Quellen baten um Anonymität, da die Beratungen vertraulich sind.Valaris und Alvarez antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.US-Präsident Donald Trump wies am Dienstag Bundesbeamte an, Pläne für die Lenkung von Geldern an US-Öl- und Gasunternehmen zu formulieren, was die Schwere der Turbulenzen für die Branche unterstreicht.Valaris, das vor einem Jahr durch die Fusion von Ensco und Rowan Companies gegründet wurde, plant, Verhandlungen mit Gläubigern zu versuchen, um Unterstützung für einen Umstrukturierungsplan zu erhalten, bevor ein Insolvenzantrag gestellt wird, sagten die Quellen.In Umstrukturierungskreisen als vorab vereinbarter oder vorgefertigter Konkurs bekannt, könnte ein solcher Deal die Zeit begrenzen, die Valaris mit der Navigation durch Gerichtsverfahren verbringt, fügten die Quellen hinzu.Ein Insolvenzantrag ist noch Wochen oder Monate entfernt, sagten die Quellen.Valaris könnte auch versuchen, seine Schulden außerhalb von Gerichtsverfahren umzustrukturieren und eine Insolvenz zu vermeiden, obwohl es schwierig wäre, genügend Gläubiger dafür zu gewinnen, fügte eine der Quellen hinzu.Wie Reuters zuvor berichtete, haben auch die Umschuldungsexperten der Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis LLP und der Investmentbank Lazard Ltd Valaris beraten.S&P Global stufte die Kreditwürdigkeit des Unternehmens am Montag tief in den Junk-Bereich herab, was die Kreditkosten in die Höhe trieb.Die Ratingfirma sagte, der Schritt spiegele die unhaltbare Verschuldung des Offshore-Ölbohrunternehmens, die sich verschlechternde Liquidität und die hohe Wahrscheinlichkeit wider, dass es seine Finanzen umstrukturieren werde.Valaris verfügte Ende 2019 über rund 1,7 Milliarden US-Dollar an Liquidität, davon etwa 100 Millionen US-Dollar in bar und der Rest im Rahmen einer Kreditlinie verfügbar.Das Unternehmen steht in diesem Jahr vor einer Schuldenfälligkeit von 123 Millionen US-Dollar, zusätzlich zu geschätzten Zinsausgaben in Höhe von etwa 400 Millionen US-Dollar, sagte die Ratingagentur Moody's Investors Service Inc. im März.Laut Moody's plant Valaris außerdem, in diesem Jahr bis zu 160 Millionen US-Dollar auszugeben, unter anderem für stillgelegte Bohrinseln, die keine Einnahmen bringen.Unbesicherte Valaris-Anleihen werden laut S&P mit weniger als 20 Cent pro Dollar gehandelt, was die Bedenken der Gläubiger hinsichtlich der Rückzahlung widerspiegelt.Valaris meldete Anfang dieses Jahres einen Unfall, bei dem eine seiner Bohrinseln vor der Küste Angolas beschädigt wurde.Infolgedessen kündigte die französische Total SA ihren Vertrag mit der Anlage, die zu den lukrativsten von Valaris gehörte.(Berichterstattung von Mike Spector und David French in New York, Redaktion von Marguerita Choy)Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.Alle Kurse haben eine Verzögerung von mindestens 15 Minuten.Hier finden Sie eine vollständige Liste der Umtausche und Verzögerungen.